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回顾2013年Q235B方管价格走势分析

2013年,我国经济保持平稳较快发展,Q235B方管需求继续有所增长。但由于经济增长面临较大下行压力,用钢行业增速回落,再加上钢铁产能较快释放,Q235B方管市场供大于求态势有所加剧,Q235B方管价格呈波动下行走势,总体水平低于上年。

一、全年Q235B方管价格走势情况

1.国内市场Q235B方管价格渐失弹性,总体水平低于上年

2013年,国内市场Q235B方管价格呈波动下行走势,而且由于长时间低位运行而逐渐失去弹性,虽价格起伏幅度较小,但总体水平低于上年。CSPI中国Q235B方管价格指数全年最高点是2月末的111.12点,最低点是6月末的98.52点,降幅为11.34%,比上年最大价格落差低4.88个百分点。但全年平均指数仅为102.76点,比上年下降9.00点,降幅为8.05%。

从全年走势情况看,大致可分为四个运行区间,即1-2月份升、3-6月份明显下跌、7-8月份小幅回升和9-12月平缓下行。

(1)长材价格跌幅大于板材

2013年,CSPI长材平均价格指数为105.01点,比上年下降10.43点,降幅为9.03%;CSPI板材平均价格指数为102.36点,比上年下降7.27点,降幅为6.63%。长材降幅比板材高2.40个百分点。

从全年变化情况看,前八个月长材、板材价格走势基本相同,即均为在1-2月份小幅上行、3-6月份明显下跌、7-8月份小幅回升;后四个月走势稍有不同,长材价格在9-12月份波动下行、相对平稳,而板材价格呈持续回落走势。

(2)主要Q235B方管品种价格均有较大幅度下降

2013年,国内市场长材和管材价格降幅较大,板材价格降幅相对较小。其中:高线和螺纹钢分别比上年下降了376元/吨和354元/吨,角钢下降了392元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降了279元/吨、295元/吨、253元/吨和261元/吨;热轧无缝管价格下降了538元/吨。

2.国际市场Q235B方管价格上半年大幅波动,下半年趋于平稳

2013年,国际市场Q235B方管价格在上半年大幅波动,而下半年则呈现平稳走势。全年最高点是2月末的181.1点,最低点是6月末的163.6点,价格指数落差为17.5点,降幅达9.7%;而下半年最高点是8月末的169.5点,最低点是7月末的165.6点,波动幅度仅为3.9点,明显小于上半年。全年CRU国际Q235B方管价格平均指数为171.2点,比上年下降13.3点,降幅为7.2%。

CRU国际市场Q235B方管价格全年走势大致可分为五个运行区间,即1-2月小幅上升、3-6月跌幅下降、7-8月小幅回升、9-10月小幅下降和11-12月小幅回升。

(1)国际市场长材价格降幅高于板材

2013年,CRU长材价格平均指数为189.7点,比上年下降16.8点,降幅为8.1%;板材价格平均指数为162.2点,比上年下降11.4点,降幅为6.6%;长材价格降幅比板材高1.5个百分点。

(2)欧洲和亚洲钢价跌幅较大,北美相对较小

2013年,CRU北美钢价平均指数为169.3点,比上年下降7.3点,降幅为4.1%;欧洲平均指数为164.1点,比上年下降13.5点,降幅为7.6%;亚洲平均指数为176.3点,比上年下降16.7点,降幅为8.7%。

从全年走势看,在前三个季度,北美、欧洲和亚洲的钢价走势基本相同,但第四季度出现差异,其中欧洲和亚洲钢价走势趋于平稳,而北美则呈现出较明显的上升走势。

(3)我国出口Q235B方管价格呈波动下行走势

2013年,我国Q235B方管出口平均价格为854美元/吨,比上年下降70美元/吨,降幅为7.6%。从分月情况看,1-5月份出口Q235B方管价格总体呈小幅上升走势,6-8月份明显下降,9-12月份有所回升。

从分品种情况看,长材出口价格跌幅最大,全年平均出口价格为608美元/吨,同比下降81美元/吨,降幅为11.8%;板材和管材出口价格降幅相对较小,全年平均价格分别为807美元/吨和1191美元/吨,分别比上年下降2.6%和2.8%;铁道用材出口平均价格为1011美元/吨,比上年上升51美元/吨,升幅为5.3%。

二、国内市场Q235B方管价格走势分析

2013年,受钢铁需求增速放缓、钢铁产能较快释放等因素的影响,国内市场供大于求矛盾更加突出,Q235B方管价格总体上呈波动下行走势。

1.主要用钢行业增速回落,Q235B方管需求增长放缓

据国家统计局数据,2013年国内生产总值增长7.7%,增速与上年持平。从近年情况看,2010年增长10.4%,2011年增长9.3%,2012年增长7.7%,经济增长呈回落趋势。从投资、消费和净出口对GDP增长贡献看,资本形成总额贡献率是54.4%,比上年提高4.0个百分点;消费的贡献率是50.0%,比上年下降1.8个百分点;净出口贡献率是-4.4%。投资和消费是拉动经济增长的主要动力,但投资和消费的增长速度均有所下降,且投资贡献率再度超过消费,显示需求增长出现回落。2013年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长19.6%,增速比上年回落1.0个百分点。其中制造业和房地产业投资分别增长18.5%和20.3%,分别比上年回落1.5和1.8个百分点;规模以上工业增加值增长9.7%,比上年回落0.3个百分点;消费增长11.5%,比上年回落0.6个百分点;全国货物运输总量增长9.9%,比上年回落1.6个百分点。从总体情况看,受下游用钢行业增速回落影响,Q235B方管需求增长有所放缓。

2.钢铁产量再创新高,加剧了市场供需矛盾

为遏制钢铁产能盲目扩张,清理整顿违规产能,淘汰和退出落后产能,调整和优化钢铁产业结构,国务院在2013年10月下发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,明确提出对钢铁行业将通过强化环保、安全等标准的硬约束措施,综合运用法律法规、产业政策、节能减排、安全生产、环保监管等手段化解产能严重过剩矛盾。据国家统计局数字,2013年,钢铁行业固定资产投资6726亿元,同比增长0.7%,其中黑色冶炼及压延业投资5060亿元,同比下降2.1%,显示国家严控产能过剩行业投资项目初步取得成果。但由于基数庞大,新增产能仍然较多,据工信部2014年2月发布的《2013年钢铁工业经济运行情况》报告中指出,2013年全国粗钢产能又增加了约4000万吨;全国生铁、粗钢和Q235B方管(含重复材)累计为产量分别为70897万吨、77904万吨和106762万吨,分别同比增长6.2%、7.5%和11.4%,分别比上年增速提高2.5、4.4和3.7个百分点;平均日产粗钢达到创纪录的213.43万吨。Q235B方管市场严重供大于求,是Q235B方管价格低位运行的主要原因。

3.Q235B方管出口保持增长,但对缓解国内供需矛盾作用不大

据海关统计,2013年,全国累计出口Q235B方管6234万吨,同比增长11.9%。进口Q235B方管1408万吨,同比增长3.1%。净出口Q235B方管4826万吨,比上年增加619万吨,增长14.7%。从出口Q235B方管品种结构看,板材出口量为2764万吨,占全部Q235B方管出口量的比重为44.3%,比上年多出口68万吨,仅增长2.5%;而长材出口量为2121万吨,占比为34.0%,比上年多出口611万吨,比上年大幅增长了40.5%。但如果剔除“合金棒线材”和“合金型材”后,长材出口量仅为114万吨,比上年下降了5.7%。从总体来看,Q235B方管出口对缓解国内供需矛盾作用不大。

4.铁矿石价格基本保持平稳,其他原燃材料价格明显下降

在钢铁产量保持强劲增长的拉动下,铁矿石价格保持坚挺。2013年,进口铁矿石(海关)平均价格为129.03美元/吨,同比上升0.28美元/吨,比上年上升0.22%;进口铁矿石港口现货平均价格为960元/吨,比上年下降2.5%;国产铁精粉平均价格为986元/吨,上升1.54%。相对于铁矿石价格的高位坚挺,炼焦煤、冶金焦、废钢、炼钢生铁和钢坯价格水平则有较明显的回落,平均价格分别比上年下降了242元/吨、276元/吨、401元/吨、338元/吨和316元/吨,降幅分别为16.84%、16.61%、13.50%、9.71%和10.30%。原燃材料价格的回落,使钢铁生产成本对钢价的支撑作用有所减弱。

5.Q235B方管库存冲高回落,后期去库存过程加剧了钢价下跌走势

2013年初,全国主要市场五种Q235B方管社会库存量为1188万吨,同比下降2.53%。受后市钢价上升预期影响,Q235B方管社会库存在1季度迅速上升,至3月末达到了2193万吨,与年初相比大幅上升了84.57%,与上年同期相比也上升了22.58%;但由于钢价在二、三季度持续下跌,贸易商纷纷降低库存,进一步加剧了钢价跌势。至11月份,Q235B方管社会库存降至1349万吨,比最高时的2193万吨,累计下降了844万吨,降幅达38.49%。

企业库存也呈现回落趋势,幅度比社会库存相对较小。据钢铁协会统计,重点大中型钢铁企业Q235B方管库存在2月末达到高点1432万吨后,3-8月份连续下降,8月末降至年度内最低点1157万吨,同最高点相比累计下降275万吨,降幅为19.20%;自9月份至年底,Q235B方管库存停止下降,并在第四季度保持平稳。

Q235B方管社会库存大幅回落,一方面是钢铁企业因同质化竞争激烈,使出厂价格难以提高;另一方面是由于贸易商为达到降低风险、缓解资金压力的目的,通过低价抛售Q235B方管来降低库存。在钢价低迷的市场态势下,加强了钢价的下跌趋势。

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